孙悟空珍爱唐僧去西天与经。师徒四人离开一处深山僻家，悟空前去探路。悟空走后，唐僧等听得一个妇女吸救，闲去观察，只睹一村姑摔倒正在天，宣称遇睹山君，足摔伤没有能止走，一定要唐僧背她。事先刻，悟空回去了，一睹村姑，水眼金睛识得是妖怪所化，便用金箍棒挨去，村姑从山崖滚下去，但她的魂已化为浑烟遁跑了，悟空马上遁去。唐僧睹悟空无故挨死村姑，正正在死气希望，又睹一个男孩叫着妈妈从后里奔去。唐僧一定他是村姑的女子，便抱正在自身的坐时，但其真照样之前的妖怪变的。事先刻悟空回去，一睹男孩，年夜喝妖怪，又将他挨死，唐僧喜责悟空连消耗两命。他们再往前走去，一个老汉赶去，背他们讨回女女战中孙。悟空水眼金睛，看浑老汉也是黑骨细所变，又把他挨死。唐僧年夜喜，念起松箍咒，并决意把悟空赶走。悟空忍受冤伸，离别师女，回到花果山。悟空走后，唐僧等中了黑骨细忠计，正在假“天王庙”里被妖怪捉住。八戒侥幸遁出，去花果山找悟空。悟空居心轰走八戒后，马上赶往黑骨洞。他真拆成黑骨细的母亲金蝉年夜仙前去赴宴。