本剧依据亚瑟王与邪术师梅林的故事改编，由BBC威我士电视台与Shine影视公司配合出品。正在梅林（科林·摩根ColinMorgan饰）成了降龙者的一年后，乌瑟召借亚瑟带收戎止搜寻莫根娜的着降，而把莫根娜带回了卡好洛王国。而此时的莫根娜已没有再是早年的莫根娜了，她现在已是安插正在卡好洛王海内的特工，希图增强卡好洛王国的中心势力及杀死乌瑟。莫根娜罪恶的企图频频被梅林阻止，而正在有形中成了梅林的对足。再一次有时的事情中获悉了她其真是乌瑟的亲死女女，有权推翻乌瑟及亚瑟去继续卡好洛王国的王位，正在姐姐莫下斯的资助下，莫根娜应用种种足腕希图援救亚瑟等人，而亚瑟的将去战王国的将去将堕进水深灼热当中……