关索本是一名苗医，正在参加祭祀典礼“醒来”时发现自己成为了三国时代的关索，正在与朱、高二人战斗。关索与孟获之女孟真真与朱、高二人战斗，大获全胜后，见到高定之女高婵。高婵以婚姻为臣服的条件，要求关索娶自己。关索因与孟真真相爱，不接受高婵，高婵因爱生恨后为关索下蛊，诅咒关索无法与有情人在一起。关索为救孟真真，参悟红崖天书获得长生之法及苗疆秘术…