该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景，讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀，传承、保护国粹的内容。有着数千年历史片的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧，日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津，制造血案挑起我戏法派系争斗，收买地方官吏控制我民间艺人，企图将我国宝据为己有。同时，袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段，迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫，使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批民间艺人，不畏艰险，誓死保护国粹，传承中华文明，由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史片。全剧由“复仇”与“保护国粹”两条主线贯穿，而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇、让“莫氏手彩”重振江湖为主，转变为后半部的以对抗日本魔术师武藤章、助推反袁斗争为主。有着数千年历史片的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的"沈家堂彩"、"莫氏手彩"和南方的"鬼道戏法"。同类相从，在民间争奇斗艳。然随着列强文化渗透的加剧，日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津，制造血案挑起我戏法派系争斗，收买地方官吏控制我民间艺人，穷尽卑劣行径，企图将我国宝据为己有。同时，袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段，迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫，使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以"沈家堂彩"掌门人沈万奎为首的一批民间艺人，热爱和珍惜祖传文化遗产，不畏外敌强暴，不惧官府淫威，斗智斗勇，誓死保护国粹，不遗余力传承中华文明，由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史片。全剧由"复仇"与"保护国粹"两条主线纵贯其中。"狮子头"沈万奎是一个善良、正派、敬业的民间艺人。传承、光大民间艺术、提升中华戏法的地位是他的毕生追求。但他一开始只是为艺术而艺术，不问政治，不探国事。艰难打拼十多年，"堂彩"戏法已名震江湖，终于使昔日摆摊撂地的民间戏法登上了大雅之堂。为使传统艺术后继有人，公开向民间招收弟子。此时南派"鬼道"戏法传人司徒珅携妹妹司徒瑾前来投奔，呈献戏法秘籍《神仙戏术》。自此便卷入了保护国粹与拓展民间艺术空间的双重斗争。沈万奎长期处于三大矛盾的中心。一是日本魔术师武藤章千方百计要从他手中夺取戏法秘籍《神仙戏术》，通过偷盗、抢劫、诱骗、投毒、绑架、暗杀等手段，妄图迫使他就范，沈万奎在司徒珅和丐帮的协助下，一次又一次与日本人周旋，即便面临生命危险也不屈服，维护了中国人的尊严，保住了国宝，使武藤章阴谋彻底破败。二是地方官吏既将他视为赚钱的工具，又将他视为发达的绊脚石，对他盘剥、打压、诬陷，多方干扰、遏制，使他在戏法事业上举步维艰。特别是袁克定将他当作政治筹码，甚至将他关进大牢。沈万奎在与官府的斗争中认识到艺术的发展离不开政治民主，挺身而出，利用戏法支持革命党人的反复辟斗争。三是来宝的复仇也使他遭受了许多曲折。面对来宝，他虽有疑忌，但总有一种负疚感积压心头。当来宝学艺在众弟子中鹤立鸡群时，由于固执与轻信谗言，不能摆脱"徒弟爱巧的"这一传统意识，在爱徒面前上当吃亏后悔之莫及。