女亲战母亲仳离以后，少年凯（下田翔年夜 配音）追随着女亲前往了依山傍海的田园，战以做伞为业的祖女一同开初了新的死涯。家庭的变故让凯郁郁众悲，只有正在编直的时刻，凯能力够找回一面面暂背的快乐。游步（寿佳肴子 配音）战国妇（齐藤壮马 配音）收现了凯的音乐才调，热情的约请他减进他们的乐队“塞壬”。　　某天夜里，凯所演奏的乐直吸引去了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露战凯便成了友人。然则，正在乡村里，人鱼是吉祥的意味，它们的涌现往往预示着灾易战殒命。终究，露的身份照样曝光了，小镇上的居平易远们很快便分为了两派，一派被露天真无正的舞姿所感动，而其余一派则坚决的念要将人鱼驱逐出人类的天下。