每一年，小细灵们皆邑从细灵之皆施展邪术给人类天下带去秋季，蒂姆是细灵之皆的新成员，当他追随人人离开人类天下时，他深深天被游乐园所吸引，而跟人人失落散了。他被罪恶的马戏团老板弗推蒂米我捉住为马戏团演出。6岁的特蕾莎正在看演出时有时把蒂姆放正在自身的心袋里带回了家，他们成了无奈星散的挚友人。而又一年的秋季即将到去，若是没有实时回到细灵皆，蒂姆便会酿成一棵树，而马戏团老板也正在想圆设法天抓捕蒂姆回去，特莎雷是可资助蒂姆安齐天回到他的王国呢？