本片乃张彻导演的武侠神话影戏，形貌汉终三国分坐，魏武帝曹操（黑彪 饰），初为汉相，挟天子之令诸侯；东吴孙策（赵国 饰），骁怯擅战，占有江东，人比项羽，称之小霸王，与曹敌袁绍同盟。时有讲人于凶（程天赐 饰），建练「神通术」，以符水治病，甚得众心，人称「于仙人」；孙策以于妖止惑众，执而囚之，以时正天涝，令其供雨，没有得则杀之。于果嘘气成雨，众皆罗拜，孙策更喜，坐命斩之，但于讲术已成，被斩元神脱体飞出，反辱弄孙策……