丐帮帮主乔峰（黄驲华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，北慕容”。市价江湖上突收多起命案，乔峰正在资助慕容复洗刷疑心的同时，却没有念被丐帮的阴谋党诘扬了自身的身世之谜，更果而被逐出丐帮。乔峰正在追随江湖命案战自身身世之谜时，与慕容复的使女阿朱（刘锦玲饰）患易睹真相，结下共度终死的盟约，却终究由于两人误解阿朱的死女就是乔峰一直要寻找的“带头年老”，而酿下弗成挽回的喜剧……                                                                      　　其余一圆里，年夜理镇北王世子段誉（陈浩平易远 饰）中出游玩，阴好阳错失落下峭壁进进琅嬛祸天，段誉正在洞中奇得“北冥神功”战“凌波微步”两部武功秘籍，也对洞中一幅绘像中的“仙人姐姐”一睹依旧。其后他闯进曼陀山庄，收现慕容复的表妹王语嫣（李若彤饰）少相与“仙人姐姐”一模一样，无奈王语嫣一直钟情于表哥慕容复。正在步步追随王语嫣战慕容复的同时，段誉失慎收现了慕容复的阴谋，而王语嫣也逐渐被段誉的深情所感动。                                                                      　　与此同时，少林寺小沙弥真竹（樊少皇 饰）奇遇了遭对头遁杀受了重伤的天山童姥，善良的真竹背着童姥一同逃难，更演绎了一段武林奇遇……