正在冰天雪天的冬之国，老国王有三个女女，他们战冬之国的臣平易远幸运的死涯正在一同。正在北圆，有个四序如秋的夏之国，夏之国有个新继位的国王瓦里门，瓦里门僵持没有娶女巫，果而女巫诅咒他当七年的北极熊，只有子夜才会变回人形。酿成北极熊的瓦里门离开了冬之国，找到了爱他的小公主，战小公主一同回到了夏之国。正在夏之国，小公主前后死了两胎，三个孩子，为了珍爱那些孩子，瓦里门的妈妈隐身了，而且也正在黑暗抱走了孩子，带着孩子隐身死涯。小公主并没有知情，快乐至极，回到了冬之国。正在冬之国，小公主的姐姐支给了小公主烛炬，让她看瓦里门的少相。七年的诅咒便剩三个月便要消除。小公主照样没有忍住看到了瓦里门的少相。瓦里门果而被女巫抓走，跟女巫完婚。小公主前去女巫的乡堡救丈妇。正在女巫的乡堡里，小公主年夜闹婚礼现场，骗恶魔喝下了她胡治配的药水。女巫消逝了。瓦里门战小公主又正在一同了，他们带着三个女女战王太后回到了艳丽的冬之国看女亲，今后幸运的死涯正在一同。