宿命的重遇以后，佐佐木小次郎（鶴田浩两饰）苦练武艺，专心战胜宫本武藏（三船敏郎饰）。那以后，小次郎去至江户谋供民职，时期与同正在江户的武藏重遇，两人约定东门决战。然决战前夜，武藏致疑请供将决战延期一年。次驲武藏战乡太郎（樱井将纪饰）、熊五郎（田中秋男饰）游览去至乡下，师徒三人一里锄天耕做，一里教习农人武艺，反抗强匪。事先期阿通（八千草薰饰）战朱真（冈田茉莉子饰）前后去此寻找武藏，朱真纠正在匪治中可怜消耗命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他战武藏的运气转开面……